--- title: "Automatyczny raport sprzedaży, 2 do 4 tygodni | JustAutomate" description: "Pipeline per etap, prognoza ważona i szanse bez ruchu liczone z CRM co noc, w skrzynce zarządu o 7:00. Bez piątkowego arkusza. Wdrożenie w 2 do 4 tygodni." url: "https://justautomate.ai/automatyzacje/automatyczny-raport-sprzedazy/" lang: pl --- Raporty i dane # Automatyczny raport sprzedaży bez piątkowego arkusza Workflow pobiera co noc każdą szansę z CRM i liczy to, co zarząd naprawdę czyta: pipeline per etap, konwersję per handlowiec i źródło leada, prognozę ważoną prawdopodobieństwem na ten i kolejny miesiąc oraz listę szans bez ruchu. Raport czeka w skrzynce o 7:00 albo żyje jako dashboard. Nikt nie przepisuje kolumn do Excela. Umów bezpłatną konsultację [Zobacz, jak wygląda warsztat](https://justautomate.ai/produkty/warsztat-procesowy/) - 4 zestawieniaw jednym raporcie: pipeline per etap, konwersja per handlowiec i źródło leada, prognoza ważona prawdopodobieństwem, szanse bez ruchu - 14 dniprzykładowy próg, po którym szansa bez aktywności trafia na listę zagrożonych; ustalasz go na warsztacie i zmieniasz sam - 2 do 4 tygodniod warsztatu do raportu, który liczy się równolegle z Waszym arkuszem i zgadza się z nim liczba po liczbie - 7:00o tej godzinie raport jest w skrzynce zarządu, codziennie albo co poniedziałek, niezależnie od tego, kto jest na urlopie Problem ## Dlaczego raport z piątku jest nieaktualny już w poniedziałek? Piątek po południu. Ktoś otwiera CRM, przepisuje szanse do Excela kolumna po kolumnie, dolicza sumy per etap i wysyła zarządowi plik. W poniedziałek dwie szanse są już zamknięte, jedna przegrana, a trzy nowe w arkuszu nie istnieją. Zarząd podejmuje decyzje na stanie sprzed weekendu. Drugi problem jest gorszy niż spóźnienie. Część handlowców aktualizuje szanse raz w tygodniu albo wcale, więc suma pipeline'u w arkuszu i suma w CRM się różnią, i nikt nie wie, która jest prawdziwa. Raport pokazuje sumę wartości szans, a nie sumę ważoną prawdopodobieństwem zamknięcia. Nie mówi też, które szanse od 14 dni nie mają żadnej aktywności i są martwe, tylko nikt ich jeszcze nie oznaczył. Koszt siedzi w trzech miejscach. Godziny osoby, która co tydzień skleja plik zamiast sprzedawać. Decyzje o zatrudnieniu i budżecie podjęte na sumie, która nigdy nie była ważona. I szanse, które umarły po cichu, bo w arkuszu wyglądały tak samo jak żywe. - Jedna osoba traci co tydzień godziny na przepisywanie CRM do arkusza - Zarząd decyduje na sumie szans, nie na prognozie ważonej prawdopodobieństwem - Szansa bez kontaktu od 14 dni wygląda w arkuszu tak samo jak żywa - Suma w Excelu i suma w CRM się różnią, i nikt nie wie, której wierzyć Dlaczego teraz ## Co się zmieniło, że raport może liczyć się sam? Każdy CRM, na którym pracują polskie zespoły B2B, oddaje przez API pełną listę szans z etapem, wartością, prawdopodobieństwem zamknięcia i datą ostatniej aktywności: HubSpot, Pipedrive, Salesforce, LiveSpace. Nie trzeba niczego eksportować ręcznie. Workflow w n8n albo Make pobiera te dane co noc, o godzinie, kiedy nikt w CRM nie pracuje. Miejsce, w którym raport się liczy, dobieramy do skali. Przy kilku handlowcach i kilkuset szansach wystarcza Google Sheets, które zarząd i tak zna. Przy tysiącach szans, kilku latach historii albo łączeniu CRM z fakturami i kosztem reklam wchodzi BigQuery. W obu przypadkach raport trafia e-mailem o wybranej porze albo żyje jako dashboard odświeżany na bieżąco. Trzecia zmiana to agent AI. Raport odpowiada na pytania, które przewidzieliśmy na warsztacie. Na te, których nie przewidzieliśmy, „które szanse z DACH stoją najdłużej bez kontaktu”, „kto ma najniższą konwersję z leadów z Google Ads”, odpowiada BOND, nasz firmowy agent AI. Zwykłym zdaniem, z tych samych danych, w 5 do 10 sekund. Co się zmienia ## Co dostaje zarząd i dyrektor sprzedaży? - ### Raport w skrzynce, zanim zaczniesz dzień Workflow liczy się w nocy, a o 7:00 wysyła gotowy raport do zarządu i dyrektora sprzedaży. Codziennie, co poniedziałek albo pierwszego dnia miesiąca, jak ustalicie na warsztacie. Ta sama pora, ten sam format, bez osoby, która musi o tym pamiętać - ### Prognoza ważona zamiast sumy szans Każda szansa wchodzi do prognozy z wagą prawdopodobieństwa swojego etapu i z datą zamknięcia. Zarząd widzi dwie liczby obok siebie: ile jest w lejku i ile z tego realnie wpadnie w tym i w następnym miesiącu. Suma i suma ważona w jednym wierszu, więc różnica między nimi jest widoczna od razu - ### Martwe szanse widać, zanim znikną Szansa bez aktywności dłużej niż ustalony próg, na przykład 14 dni, trafia na osobną listę z nazwą handlowca i ostatnią notatką. Ratujesz ją w tym tygodniu albo zamykasz jako przegraną, ale świadomie. Próg w dniach ustawiony na warsztacie, kierownik sprzedaży zmienia go sam - ### Konwersja per handlowiec i per źródło leada Ile szans z formularza, z polecenia i z Google Ads kończy się umową, i u kogo. Ta sama definicja etapu dla całego zespołu, więc porównanie jest uczciwe, a rozmowa o wynikach opiera się na liczbach, nie na wrażeniu. Konwersja liczona z tych samych pól CRM dla każdej osoby i każdego źródła - ### Braki w CRM widoczne jako braki Raport pokazuje, ile szans ma puste pole wartości, brak daty zamknięcia albo nieaktualny etap. Zamiast cicho zaniżać sumę, mówi wprost, czego brakuje i u kogo. Higiena CRM rośnie, bo po raz pierwszy widać, gdzie jej nie ma. Osobna sekcja raportu: liczba szans z pustymi polami per handlowiec - ### Pytania o sprzedaż zwykłym zdaniem „Ile wynosi prognoza na ten miesiąc”, „które szanse stoją najdłużej”, „kto domyka najgorzej leady z reklam”. BOND, nasz firmowy agent AI, odpowiada z tych samych danych, bez logowania do CRM i bez czekania na kolejny raport. Odpowiedź w 5 do 10 sekund, po polsku albo po angielsku A u Ciebie ## Co, jeśli nasz CRM wygląda inaczej? Cztery zdania, które słyszymy najczęściej na konsultacji, i to, co na nie odpowiadamy. - HubSpot i Pipedrive mają własne raporty, po co coś więcej? Jeśli natywny dashboard pokazuje to, czego zarząd potrzebuje, mówimy to na konsultacji i sprawa się kończy. Różnica pojawia się w trzech miejscach: gdy chcesz porównać prognozę z fakturami, gdy potrzebujesz historii, czyli jak wyglądał pipeline 4 tygodnie temu, a nie tylko dziś, i gdy raport ma sam trafić do skrzynki zarządu o stałej porze. - Handlowcy nie aktualizują CRM, raport będzie liczył śmieci. Dlatego raport pokazuje braki jako braki: ile szans ma puste pole wartości, brak daty zamknięcia, zero aktywności od 14 dni, i u kogo. To pierwszy efekt wdrożenia, jaki widzą klienci: higiena CRM rośnie, bo po raz pierwszy jest mierzona. Na warsztacie ustalamy minimalny zestaw pól, bez których szansa nie wchodzi do prognozy. - Nie mamy BigQuery ani nikogo od danych. Przy kilku handlowcach i kilkuset szansach raport liczy się w Google Sheets, które znasz. BigQuery wchodzi dopiero przy tysiącach szans, kilku latach historii albo łączeniu CRM z fakturami i kosztem reklam. W obu wariantach próg dni, listę odbiorców i porę wysyłki zmienia kierownik sprzedaży sam, bez informatyka i bez nas. - Zarząd chce Excela, nie dashboardu. Dostaje Excela. Raport to plik albo mail o wybranej porze, dashboard jest dodatkiem dla tych, którzy wolą klikać. Na warsztacie sprawdzamy, które liczby zarząd naprawdę czyta w dzisiejszym arkuszu, i te trafiają na pierwszą stronę. Resztę wycinamy, bo raport, którego nikt nie czyta, wygląda w projekcie tak samo jak udany. CRM HubSpot, Pipedrive, Salesforce, LiveSpace Miejsce raportu Google Sheets, BigQuery, bazy SQL Dostarczenie E-mail w Google Workspace albo Microsoft 365, Slack, dashboard na żywo Źródła uzupełniające Fakturownia, iFirma, Comarch Optima do porównania prognozy z fakturami, GA4 do źródła leada Warstwa automatyzacji n8n, Make, własne integracje przez API Agent AI BOND, firmowy agent AI, pytania o sprzedaż zwykłym zdaniem ## Co liczy raport i skąd bierze dane Zestawienia, które najczęściej składają się na raport sprzedaży. Które z nich wchodzą do pierwszej wersji, ustalamy na warsztacie, bo zarząd czyta zwykle trzy do czterech liczb, a nie wszystko, co da się policzyć. | Zestawienie | Skąd bierzemy dane | Komu służy i po co | | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | | Pipeline per etap | wartość i etap każdej otwartej szansy w CRM | dyrektor sprzedaży: gdzie w lejku powstaje zator | | Prognoza ważona | wartość szansy razy prawdopodobieństwo etapu, data zamknięcia | zarząd: ile realnie wpadnie w tym i w następnym miesiącu | | Konwersja per handlowiec | szanse wygrane wobec wszystkich zamkniętych, per osoba | kierownik: rozmowa o wynikach na liczbach, coaching zamiast rankingu | | Konwersja per źródło leada | źródło z CRM albo parametry utm z GA4 | marketing: które źródło daje umowy, a które tylko szanse | | Szanse bez ruchu | data ostatniej aktywności, próg w dniach, na przykład 14 | handlowiec: co ratować w tym tygodniu | | Higiena danych | puste pola wartości, daty zamknięcia, etapu | kierownik: kto nie uzupełnia CRM i ile to zaniża prognozę | | Prognoza wobec realizacji | faktury z Fakturowni, iFirmy albo Optimy wobec prognozy z poprzedniego miesiąca | zarząd: czy prognozie w ogóle można wierzyć | Wiersze to punkt wyjścia. Pierwsza wersja raportu obejmuje zwykle trzy do czterech zestawień, resztę dokładamy po 30 dniach, gdy wiadomo, co zarząd faktycznie otwiera. Jak to robimy ## Pięć kroków od piątkowego arkusza do raportu na produkcji Każdy krok kończy się czymś, co możesz ocenić, zanim zdecydujesz o następnym. 1. ### Warsztat Rozkładamy dzisiejszy raport na czynniki: kto go skleja, ile to trwa, które liczby zarząd czyta, a które ignoruje. Sprawdzamy CRM razem z zespołem sprzedaży: czy etapy są używane spójnie, które pola są faktycznie uzupełniane, a które puste. 2. ### Projekt raportu Definicje zestawień, progi, na przykład liczba dni bez aktywności, minimalny zestaw pól, bez których szansa nie wchodzi do prognozy. Wybór narzędzia: n8n albo Make do pobierania, Google Sheets albo BigQuery do liczenia. Ustalamy, kto dostaje raport, kiedy i w jakiej formie. 3. ### Wdrożenie równolegle Raport liczy się obok Waszego arkusza, bez wyłączania starego. Porównujemy pipeline i konwersję liczba po liczbie z tym, co widać ręcznie w CRM, i wyjaśniamy każdą różnicę. Pierwsza wersja działa równolegle około 14 dni po warsztacie. 4. ### Przełączenie i szkolenie Po weryfikacji piątkowy arkusz przestaje powstawać. Pokazujemy zarządowi i handlowcom, skąd bierze się każda liczba, żeby nikt nie traktował raportu jak czarnej skrzynki. Kierownik sprzedaży uczy się zmieniać próg dni, odbiorców i porę wysyłki sam. 5. ### Obserwacja Przez pierwsze 30 dni patrzymy, co zarząd naprawdę otwiera, czy próg dni jest realny dla Waszego cyklu sprzedaży i czy prognoza z poprzedniego miesiąca zgodziła się z fakturami. Dokładamy zestawienia do tego, co jest czytane, a nie do tego, co przewidzieliśmy. Przed i po ## Jak zmienia się tydzień dyrektora sprzedaży ### Przedtem - W piątek po południu ktoś z zespołu przepisuje CRM do Excela zamiast dzwonić - Na spotkaniu zarządu broni sumy pipeline'u, której sam nie jest pewien - O martwej szansie dowiaduje się, gdy klient podpisał z konkurencją - Na pytanie „ile wpadnie w tym miesiącu” odpowiada wrażeniem, nie liczbą ### Po zmianie - Raport czeka w skrzynce o 7:00, ten sam format, ta sama pora, bez pytania - Zarząd widzi sumę i sumę ważoną obok siebie, więc rozmowa jest o prognozie - Lista szans bez ruchu od 14 dni przychodzi z nazwą handlowca i ostatnią notatką - Próg dni i odbiorców raportu zmienia sam, w jednym miejscu Pierwszy raport równoległy widać około 14 dni po warsztacie. Progi i zestaw liczb oceniamy po 30 dniach, a zgodność prognozy z fakturami po pierwszym pełnym miesiącu. Dla osoby, która to zamawia ## Co z tego ma dyrektor sprzedaży Pytanie „ile wpadnie w tym miesiącu” przestaje być pytaniem do Ciebie, bo odpowiedź stoi w raporcie, który zarząd dostał rano. Nie bronisz już sumy, której nie jesteś pewien. Bronisz prognozy ważonej, z której możesz wyjąć każdą szansę i pokazać, dlaczego tam jest. Druga rzecz jest ważniejsza przy rozmowie o zatrudnieniu i budżecie. Wiesz, ile szans umiera po 14 dniach bez kontaktu i u kogo, oraz które źródło leadów daje umowy, a które tylko spotkania. To argument w rozmowie o nowym handlowcu i o budżecie reklamowym, którego dziś nie masz. - Prognoza ważona zamiast sumy, którą trzeba tłumaczyć - Szanse bez ruchu wyłapane po 14 dniach, nie po przegranej - Raport liczony równolegle, więc stary arkusz działa do końca testów - Progi i odbiorców zmieniasz sam, bez zgłoszenia do nas Ile to kosztuje ## Warsztat ma cenę jawną, wdrożenie wycenę po nim Warsztat procesowy kosztuje **2500 zł netto za tydzień**. Przy raporcie sprzedaży zwykle wystarcza jeden tydzień, bo proces jest wąski: od szansy w CRM do liczby w skrzynce zarządu. Wdrożenie wyceniamy po warsztacie, gdy wiadomo, ile źródeł wchodzi w grę, w jakim stanie jest CRM i czy raport ma łączyć się z fakturami. Koszt działania workflow płacisz bezpośrednio dostawcy narzędzia (n8n, Make, BigQuery) albo nie płacisz wcale, gdy raport liczy się w Google Sheets, a n8n stoi na Waszej infrastrukturze. Bez naszej prowizji. - ### Warsztat procesowy 2500 zł netto za tydzień, przy raporcie sprzedaży zwykle jeden Zamknięta całość. Kończy się spisanymi definicjami zestawień, progów i pól w CRM oraz planem, który możesz zrealizować bez nas. - Mapa dzisiejszego raportu: kto, ile godzin, które liczby są czytane - Definicje etapów, metryk i progów spisane razem z zespołem sprzedaży - Rekomendacja narzędzia: natywny raport w CRM, Google Sheets albo BigQuery - Lista braków w dzisiejszym CRM: puste pola, etapy używane niespójnie - Minimalny zestaw pól w CRM i wskaźniki do pomiaru po 30 dniach Zacznij od warsztatu - Najczęściej wybierany ### Warsztat i wdrożenie raportu Wycena po warsztacie zakres wynika z liczby źródeł i zestawień Najczęściej wybierany wariant. Działający raport w 2 do 4 tygodni od warsztatu, sprawdzony liczba po liczbie z Waszym CRM. - Wszystko z warsztatu - Workflow w n8n albo Make spięty z CRM, liczenie w Google Sheets albo BigQuery - Pipeline per etap, prognoza ważona, konwersja, szanse bez ruchu, higiena danych - Historia pipeline'u: zapis co noc, więc widać, jak lejek wyglądał 4 tygodnie temu - Wysyłka e-mailem o wybranej porze albo dashboard na żywo - Wdrożenie równoległe, przełączenie i szkolenie zarządu z czytania liczb Umów rozmowę o wdrożeniu - ### Raport i agent AI dla sprzedaży Wycena po warsztacie dla zarządów, które pytają o sprzedaż częściej niż raz dziennie Wszystko z wdrożenia plus BOND, firmowy agent AI, który odpowiada na pytania o pipeline zwykłym zdaniem. Wdrożenie agenta to około 2 miesiące. - Wszystko z wdrożenia raportu - Agent AI spięty z CRM i raportem: prognoza, szanse bez ruchu, konwersja per źródło - Alerty o szansach po progu dni i o rozjeździe prognozy z fakturami - Dostęp dla zarządu, kierownika i handlowców, po polsku i po angielsku - Odpowiedź w 5 do 10 sekund, bez logowania do CRM i bez czekania na raport Zapytaj o agenta Jeśli na warsztacie okaże się, że wystarczy natywny raport w Waszym CRM, mówimy to i pokazujemy, jak go ustawić. Warsztat i tak kończy się spisanymi definicjami etapów, metryk i progów, które obronią się bez nas i bez żadnego wdrożenia. ## Najczęstsze pytania Czym jest automatyczny raport sprzedaży? To workflow, który co noc pobiera przez API każdą szansę z CRM, z etapem, wartością, prawdopodobieństwem i datą ostatniej aktywności, i liczy z nich pipeline per etap, konwersję per handlowiec i źródło leada, prognozę ważoną oraz listę szans bez ruchu. Gotowy raport trafia e-mailem o wybranej porze albo żyje jako dashboard. Nikt nie przepisuje danych do arkusza. Ile trwa wdrożenie automatycznego raportu sprzedaży? Tydzień warsztatu i 2 do 4 tygodni wdrożenia przy jednym CRM i liczeniu w Google Sheets. Pierwsza wersja liczy się równolegle z Waszym arkuszem około 14 dni po warsztacie. Gdy raport łączy CRM z fakturami i kosztem reklam w BigQuery, wdrożenie może potrwać do 6 tygodni. Czy potrzebujemy BigQuery, żeby mieć automatyczny raport? Nie. Przy kilku handlowcach i kilkuset szansach raport liczy się w Google Sheets i to jest nasza pierwsza rekomendacja. BigQuery ma sens przy tysiącach szans, kilku latach historii albo gdy łączysz dane z CRM, systemu fakturowania i GA4 w jednym miejscu. Wybór robimy na warsztacie, na Waszych liczbach. Co, jeśli handlowcy nie aktualizują CRM? Raport pokazuje to wprost: ile szans ma puste pole wartości, brak daty zamknięcia albo zero aktywności od 14 dni, z podziałem na osoby. Szansa bez minimalnego zestawu pól nie wchodzi do prognozy, więc nie zaniża jej po cichu. U klientów to pierwszy widoczny efekt: higiena CRM rośnie, bo po raz pierwszy jest mierzona. Jak liczona jest prognoza ważona prawdopodobieństwem? Każda otwarta szansa wchodzi do prognozy jako wartość razy prawdopodobieństwo przypisane do jej etapu, z datą zamknięcia decydującą o miesiącu. Prawdopodobieństwa bierzemy z CRM albo ustalamy na warsztacie z historii wygranych. Po pierwszym pełnym miesiącu porównujemy prognozę z fakturami i korygujemy wagi, jeśli się rozjechały. Czy raport może łączyć dane z CRM z fakturami i kosztem reklam? Tak, i to jest najczęstszy powód, dla którego natywny raport w CRM przestaje wystarczać. Faktury z Fakturowni, iFirmy albo Comarch Optima pozwalają sprawdzić, czy prognoza z poprzedniego miesiąca się spełniła. Źródło leada z GA4 pokazuje, które kanały dają umowy, a które tylko szanse. Łączenie kilku źródeł to zwykle argument za BigQuery. Czym różni się to od raportów wbudowanych w HubSpot albo Pipedrive? Natywny dashboard pokazuje stan na dziś i jeśli to wystarcza, tak Wam powiemy. Automatyczny raport dodaje trzy rzeczy: historię, czyli jak pipeline wyglądał 4 tygodnie temu, porównanie prognozy z fakturami spoza CRM oraz wysyłkę do zarządu o stałej porze bez logowania do systemu. Do tego progi i odbiorców zmienia kierownik sprzedaży sam. Czy dane sprzedażowe są bezpieczne poza CRM? Do raportu pobieramy tylko pola potrzebne do liczenia: etap, wartość, prawdopodobieństwo, daty, źródło, opiekuna. Dane osobowe klientów zostają w CRM, chyba że zarząd potrzebuje ich w raporcie i ustalimy to na warsztacie. Raport liczy się na Waszym koncie Google Workspace, Microsoft 365 albo w Waszym projekcie BigQuery, a dostęp do niego kontrolujecie sami. ## Sprawdźmy, ile godzin kosztuje Was piątkowy raport Bezpłatna konsultacja trwa 30 minut. Opowiadasz, na jakim CRM pracuje zespół, kto dziś skleja raport i które liczby zarząd naprawdę czyta. Pokazujemy, które zestawienia da się policzyć z Waszych pól od razu, a które wymagają najpierw uporządkowania CRM. Nie musisz na tym etapie udostępniać systemów. Prowadzimy najwyżej dwa wdrożenia równocześnie, żeby przy każdym ktoś realnie siedział. [Umów bezpłatną konsultację](https://justautomate.ai/kontakt/) **PS.** Jeśli w ten piątek ktoś u Was znów otworzy CRM i Excela obok siebie, to jest dokładnie ten problem. Raport, który człowiek skleja ręcznie, jest nieaktualny w dniu wysyłki i nie da się go zautomatyzować, dopóki nie spiszecie, co ma liczyć. Od tego zaczyna się warsztat. ## Powiązane - [Automatyzacja z n8n](https://justautomate.ai/uslugi/automatyzacja-n8n/) - [BOND: firmowy Agent AI](https://justautomate.ai/uslugi/bond-firmowy-agent-ai/) - [ROI z automatyzacji](https://justautomate.ai/poradnik/roi-z-automatyzacji/) - [Warsztat procesowy](https://justautomate.ai/produkty/warsztat-procesowy/) - [Automatyczny raport tygodniowy](https://justautomate.ai/automatyzacje/automatyczny-raport-tygodniowy/) - [Automatyczny raport finansowy](https://justautomate.ai/automatyzacje/automatyczny-raport-finansowy/) --- **JustAutomate** · kontakt: contact@justautomate.ai · formularz: https://justautomate.ai/kontakt/