Agent AI do raportowania

Agent AI do raportowania

Miesiąc księgowy się zamyka, a zanim padnie ostateczna liczba, dane trzeba jeszcze osobno wyciągnąć z ERP (Comarch ERP XL, Optima albo SAP Business One), osobno z CRM, ręcznie dociągnąć arkusz rotacji z magazynu i skleić to w jednej tabeli przestawnej — zanim jeszcze samo księgowanie dojdzie do JPK_V7. Zarząd dostaje raport 5-7 dnia następnego miesiąca, czyli w momencie, gdy decyzje o korekcie kursu powinny być już podjęte. To samo dzieje się co tydzień z raportem sprzedażowym — dyrektor sprzedaży pyta "jak stoimy z planem", a odpowiedź wymaga telefonu do analityka i czekania do piątku, bo dane leżą w HubSpocie, Pipedrive albo Livespace, a plan w osobnym arkuszu. Agent AI podłączony bezpośrednio do źródeł danych (Comarch, SAP, Symfonia po stronie ERP; HubSpot, Pipedrive, Livespace, Salesforce po stronie CRM; Google Sheets, BigQuery po stronie arkuszy i hurtowni) omija ten łańcuch pośredników — pytanie zadane w języku naturalnym zwraca odpowiedź opartą na danych aktualnych na moment zapytania, nie na moment ostatniego eksportu. Marżowość per produkt i per klient, rotacja zapasów w magazynie, lista należności przeterminowanych, raport ROI kampanii — każde z tych zestawień powstaje na żądanie zamiast czekać na cykliczny eksport. Raporty cykliczne też zostają, ale bez udziału człowieka po stronie przygotowania: agent generuje poranny brief operacyjny, tygodniowe zestawienie dla zarządu i miesięczne podsumowanie dla klienta według ustalonego szablonu, o stałej porze. Zamiast suchej tabeli agent dokłada komentarz do liczb — wskazuje który segment odpowiada za większość zmiany, gdzie trend odwraca się względem poprzedniego okresu, które KPI (marża brutto, DSO, wykonanie planu) wypadło poza ustalony próg tolerancji, i wysyła o tym powiadomienie zanim temat pojawi się dopiero na przeglądzie miesięcznym. Wynik trafia tam, gdzie odbiorca go faktycznie czyta — PDF do maila, arkusz Google Sheets, gotowa prezentacja w Google Slides, wiadomość na Slacku.

BOND, nasz firmowy Agent AI, łączy się z narzędziami, które Twoja firma już ma — nie wymaga migracji danych ani wdrażania nowego systemu raportowego obok istniejących. Manager, który dziś czeka na analityka, po wdrożeniu zadaje pytanie wprost i dostaje odpowiedź w kilkadziesiąt sekund, z możliwością dopytania — "a jak to wygląda bez klienta X", "pokaż to samo za ostatni kwartał" albo "który handlowiec ciągnie w dół średnią marżę na tej linii produktowej".

Jak to działa w praktyce?

Zanim cokolwiek podłączymy, siadamy z osobami, które dziś faktycznie robią raporty ręcznie — z controllingiem, z analitykiem sprzedaży, z kierownikiem magazynu, z kimkolwiek, kto spędza godziny w Excelu przed każdym przeglądem wyników. Sprawdzamy, które raporty realnie ktoś czyta, które powstają "bo tak było zawsze", i gdzie dane między ERP a CRM się rozjeżdżają.

• Warsztat procesowy. Mapujemy istniejące raporty: kto je zamawia, z jakich systemów są zbierane (ERP, CRM, arkusz magazynowy, bankowość), jak często powstają i ile godzin pochłania ich ręczne przygotowanie — łącznie z ręcznymi VLOOKUP-ami i kopiowaniem między zakładkami. Wyłapujemy raporty zdublowane i te, które nikt już nie otwiera.
• Projektowanie rozwiązania. Dobieramy sposób podłączenia do źródeł danych — bezpośrednie API, n8n, Make albo dedykowana integracja — i definiujemy szablony raportów cyklicznych oraz progi alertów anomalii (np. spadek marży o określoną liczbę punktów procentowych rok do roku) razem z osobami, które będą z nich korzystać.
• Wdrożenie i testy. Uruchamiamy agenta na rzeczywistych danych firmy i przez jeden do dwóch pełnych cykli raportowych porównujemy jego wynik z dotychczasowym raportem ręcznym punkt po punkcie — dopiero po pełnej zgodności przechodzimy na produkcję.
• Szkolenie zespołu. Pokazujemy controllingowi i dyrekcji sprzedaży jak zadawać pytania, jak dopytywać o szczegóły i jak zmienić szablon raportu cyklicznego bez naszego udziału. Dokumentacja zostaje u Ciebie.

Dla kogo to jest?

Firmy B2B zatrudniające od 10 do 200 osób — dystrybucja, produkcja, e-commerce B2B, usługi profesjonalne — w których raporty sprzedażowe, finansowe czy operacyjne wciąż powstają ręcznie w Excelu na podstawie eksportów z kilku systemów, a osoba, która je przygotowuje, mogłaby w tym czasie robić coś innego. Dyrektorzy sprzedaży czekający na cotygodniowe zestawienie wyników zamiast pytać na bieżąco o wykonanie planu per region czy linia produktowa. Controlling zamykający miesiąc kilka dni dłużej niż powinien, bo dane trzeba ręcznie sklejać z ERP i CRM przed wysyłką do zarządu. Kierownicy magazynu, którzy dowiadują się o rotacji zapasów i brakach dopiero na cotygodniowej odprawie. Zespoły marketingu potrzebujące raportu ROI kampanii bez proszenia analityka o "jeszcze jeden pivot".

Nie musisz mieć wewnętrznego działu IT ani rozumieć jak działa AI. Wystarczy, że wiesz, który raport w Twojej firmie zajmuje najwięcej czasu i kto na niego czeka najdłużej — resztą zajmujemy się my.

Dlaczego JustAutomate?

Jak zacząć?

Pierwsza konsultacja (30 minut) jest bezpłatna. Pokażemy demo BOND odpowiadającego na pytania na przykładowych danych zbliżonych do Twojego raportu sprzedażowego, finansowego lub magazynowego i porozmawiamy, które zestawienie w Twojej firmie dziś zajmuje najwięcej czasu do przygotowania — i kto konkretnie na nie czeka: zarząd, controlling, dział sprzedaży czy magazyn. Nie musisz udostępniać swoich systemów na tym etapie — wystarczy opis tego, skąd dziś biorą się dane i jak wygląda dzisiejszy proces zamykania raportu. Na tej podstawie zaproponujemy konkretny plan wdrożenia z szacunkowym ROI.