Automatyczny raport sprzedaży

Automatyczny raport sprzedaży

W większości firm B2B tygodniowy raport sprzedaży powstaje w piątek po południu — ktoś otwiera CRM, przepisuje szanse do Excela kolumna po kolumnie, dolicza ręcznie sumy per etap i wysyła zarządowi plik, który w poniedziałek jest już nieaktualny. Problem nie kończy się na czasochłonności. Raport bywa niekompletny, bo część handlowców aktualizuje szanse raz w tygodniu albo wcale, więc suma pipeline'u w arkuszu i suma w CRM różnią się o kilkanaście procent. Bywa też pozbawiony kontekstu — pokazuje sumę wartości szans, ale nie mówi, ile z tego jest realnie ważone prawdopodobieństwem zamknięcia, ani które szanse od dwóch tygodni nie mają żadnej aktywności i faktycznie są martwe, tylko nikt tego jeszcze nie oznaczył. Automatyczny raport sprzedaży eliminuje tę lukę między stanem w CRM a tym, co widzi zarząd. Workflow w Make lub n8n odpytuje API Twojego systemu — HubSpot, Pipedrive, Salesforce albo Livespace, który wielu polskich firm B2B i MŚP wybiera właśnie ze względu na dopasowanie do lokalnego procesu sprzedaży — i pobiera każdą szansę z aktualnym etapem, wartością, prawdopodobieństwem zamknięcia i datą ostatniej aktywności. Dane trafiają do BigQuery lub Google Sheets, gdzie liczony jest pipeline w podziale na etapy, konwersja per handlowiec i per źródło leada, prognoza przychodu ważona prawdopodobieństwem na bieżący i kolejny miesiąc oraz lista szans bez ruchu powyżej ustalonej liczby dni. Gotowy raport trafia e-mailem do zarządu i dyrektora sprzedaży o wybranej porze albo jest dostępny jako dashboard aktualizowany na żywo — bez arkusza, który ktoś musi pamiętać, żeby uzupełnić.

BOND, nasz firmowy Agent AI, łączy się z tymi samymi danymi i pozwala dyrektorowi sprzedaży zapytać wprost: ile wynosi prognozowany przychód w tym miesiącu, które szanse utknęły najdłużej bez kontaktu, albo który handlowiec ma najniższy współczynnik domykania szans z danego źródła. Odpowiedź przychodzi w kilka sekund, bez logowania się do CRM i bez czekania na kolejny cykl raportowy.

Jak to działa w praktyce?

Zanim zaprojektujemy raport, sprawdzamy, jak dziś wygląda Twój proces sprzedaży w CRM — czy etapy są używane spójnie przez cały zespół, jakie pola faktycznie są uzupełniane, a które są puste, i które liczby zarząd naprawdę czyta, a które w cotygodniowym Excelu ignoruje. Dopiero na tej podstawie projektujemy automatyzację, która liczy to, co ma znaczenie, a nie wszystko, co da się policzyć.

• Warsztat procesowy. Analizujemy Twój pipeline w CRM razem z zespołem sprzedaży — etapy, pola, rytm aktualizacji szans — i ustalamy, jakie metryki i progi (np. liczba dni bez aktywności) mają trafić do raportu.
• Projektowanie rozwiązania. Dobieramy technologię do skali danych i systemu CRM: n8n lub Make do pobierania i przeliczania danych, BigQuery lub Google Sheets jako miejsce raportu, opcjonalnie Agent AI BOND do zapytań ad hoc.
• Wdrożenie i testy. Uruchamiamy pobieranie danych z CRM, weryfikujemy zgodność wyliczonego pipeline'u i konwersji z tym, co widać ręcznie w systemie, i dopiero po tej kontroli włączamy raport na produkcji.
• Szkolenie zespołu. Pokazujemy zarządowi i handlowcom, jak czytać raport i skąd biorą się poszczególne liczby, żeby nikt nie traktował dashboardu jak czarnej skrzynki.

Dla kogo to jest?

Firmy B2B z zespołem handlowym pracującym na CRM — HubSpot, Pipedrive, Livespace lub Salesforce — w których dyrektor sprzedaży lub zarząd potrzebuje aktualnego obrazu pipeline'u i prognozy przychodu bez czekania na cykliczny raport zbierany ręcznie. Zwykle to organizacje zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu handlowców, gdzie ręczne zestawianie danych z CRM zajmuje realnie kilka godzin tygodniowo jednej osobie.

Nie musisz mieć wewnętrznego działu IT ani doświadczenia z BigQuery czy automatyzacją. Wystarczy, że wiesz, które liczby o sprzedaży chcesz widzieć regularnie i bez proszenia kogokolwiek o zestawienie — resztą zajmujemy się my.

Dlaczego JustAutomate?

Jak zacząć?

Pierwsza konsultacja (30 minut) jest bezpłatna. Podczas rozmowy pokażemy demo BOND na przykładowych danych i porozmawiamy o Twoich procesach. Nie musisz udostępniać swoich systemów — wystarczy, że opowiesz co zajmuje Twojemu zespołowi najwięcej czasu. Na tej podstawie zaproponujemy konkretny plan działania z szacunkowym ROI.