Agent AI + CRM

Agent AI + CRM

Agent AI podłączony do CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Livespace) zamienia bazę kontaktów i szans sprzedażowych w interaktywne źródło wiedzy dostępne przez rozmowę. Handlowiec przed spotkaniem pyta "pokaż mi historię zakupów i ostatnie interakcje z firmą XYZ" — agent odpytuje CRM przez API, agreguje dane kontaktów, aktywności i deali, i zwraca gotowe podsumowanie w kilkanaście sekund. Scoring leadów realizowany przez agenta AI analizuje wzorce zachowań w CRM (czas od pierwszego kontaktu, liczba aktywności, etap lejka) i przypisuje priorytet do każdej szansy — zamiast ręcznego przeglądu pipeline przez managera sprzedaży. Automatyczne podsumowania po spotkaniach: agent przetwarza transkrypcję z narzędzia (Tactiq, Fireflies), wyciąga next steps i uzupełnia notatki w CRM bez ręcznego wpisywania. Predykcja churn w CRM — agent monitoruje sygnały odejścia klienta (brak aktywności, otwarte reklamacje, spadek wolumenu zamówień) i generuje alert dla opiekuna zanim kontrakt zostanie wypowiedziany. Integracja agenta z CRM przez RAG (Retrieval-Augmented Generation) pozwala zadawać pytania kontekstualne do całej historii klienta — nie tylko ostatniego rekordu. Pipeline review generowany przez agenta na żądanie managera zastępuje cotygodniowe spotkania statusowe — agent sam filtruje deale bez aktywności, wyróżnia ryzyko i sugeruje akcje. Wdrażamy rozwiązania AI i automatyzacji dla firm B2B w całej Polsce. Każdy projekt zaczynamy od warsztatu procesowego JUSTPROCES, podczas którego mapujemy Twoje procesy i identyfikujemy gdzie technologia przyniesie największy zwrot z inwestycji.

BOND, nasz firmowy Agent AI, łączy się z narzędziami Twojej firmy — CRM, ERP, Google Sheets, BigQuery, systemy fakturowe — i pozwala zadawać pytania w języku naturalnym. Zamiast logować się do pięciu systemów, Twój zespół pisze pytanie i dostaje odpowiedź w kilka sekund.

Jak to działa w praktyce?

Każde wdrożenie zaczynamy od zrozumienia Twoich procesów. Nie instalujemy narzędzi na ślepo — najpierw mapujemy co zajmuje Twojemu zespołowi najwięcej czasu, gdzie powstają błędy i gdzie dane giną między systemami. Na tej podstawie projektujemy rozwiązanie dopasowane do Twojej firmy.

• Warsztat procesowy. Spotykamy się z Twoim zespołem i mapujemy procesy krok po kroku. Identyfikujemy wąskie gardła i szacujemy potencjał oszczędności.
• Projektowanie rozwiązania. Na podstawie warsztatu dobieramy technologię: n8n, Make, dedykowane integracje API, Agent AI BOND. Zawsze wybieramy najprostrszą ścieżkę do celu.
• Wdrożenie i testy. Budujemy rozwiązanie, testujemy na danych testowych, uruchamiamy na produkcji. Monitoring błędów konfigurujemy standardowo.
• Szkolenie zespołu. Przekazujemy dokumentację i szkolimy zespół z obsługi. Nie zostawiamy Cię z czarną skrzynką.

Dla kogo to jest?

Firmy B2B zatrudniające od 10 do 200 osób, które chcą obniżyć koszty operacyjne, przyspieszyć procesy i podejmować decyzje na podstawie danych. Firmy, które korzystają z CRM, ERP, Google Workspace lub Microsoft 365 i chcą wyciągnąć z tych narzędzi więcej wartości.

Nie musisz mieć wewnętrznego działu IT. Nie musisz znać się na AI. Wystarczy, że wiesz, które procesy w Twojej firmie pochłaniają za dużo czasu — resztą zajmujemy się my.

Dlaczego JustAutomate?

Jak zacząć?

Pierwsza konsultacja (30 minut) jest bezpłatna. Podczas rozmowy pokażemy demo BOND na przykładowych danych i porozmawiamy o Twoich procesach. Nie musisz udostępniać swoich systemów — wystarczy, że opowiesz co zajmuje Twojemu zespołowi najwięcej czasu. Na tej podstawie zaproponujemy konkretny plan działania z szacunkowym ROI.