Agent AI w sprzedaży rozmowa o lejku zwykłym zdaniem
Handlowiec pyta normalnym zdaniem, z czym ten klient dzwonił pół roku temu, i dostaje odpowiedź w 5 do 10 sekund. Po spotkaniu wkleja notatkę, a agent AI zapisuje ustalenia w CRM, zakłada zadania i pilnuje terminu. Kierownik pyta, które szanse stoją bez ruchu dłużej niż 14 dni, i nie buduje do tego raportu.
- 5 do 10 sekundtyle agent AI potrzebuje na odpowiedź z Waszego CRM, arkuszy i hurtowni, bez logowania i bez budowania raportu
- 2 miesiącetypowe wdrożenie BOND-a, firmowego agenta AI spiętego z CRM i narzędziami zespołu sprzedaży
- 14 dniod warsztatu do pierwszej działającej automatyzacji, na przykład notatki po spotkaniu zapisywanej w CRM
Problem
Dlaczego handlowiec zna klienta dopiero po dwudziestu minutach w systemach?
Spotkanie jest o 11. Dwadzieścia minut wcześniej handlowiec otwiera CRM, potem skrzynkę, potem arkusz z ustaleniami cenowymi, na końcu folder z ofertą z zeszłego roku. Na rozmowę wchodzi i tak bez jednej rzeczy: obiekcji, która zablokowała temat w marcu, bo tamta notatka nigdy nie trafiła do CRM.
Po spotkaniu jest odwrotnie. Ustalenia siedzą w głowie i w notatniku, a CRM dostaje trzy słowa albo nic, bo o 12 jest następna rozmowa. Dwa tygodnie później nikt nie pamięta, co obiecaliśmy, a przy urlopie albo odejściu handlowca ta wiedza wychodzi z firmy razem z nim.
Trzeci koszt widzi kierownik. Pytanie „dlaczego prognoza spadła” to pół dnia grzebania w widokach CRM, a odpowiedź brzmi „chyba przesunęli decyzję”. Rozsypana historia klienta ma też stronę prawną: gdy dane kontaktowe i notatki żyją w prywatnych arkuszach i skrzynkach, nikt nie panuje nad tym, kto je widzi i jak długo są trzymane. RODO, czyli rozporządzenie 2016/679, wymaga w art. 5 ust. 1 lit. c i e minimalizacji danych i ograniczenia okresu przechowywania, a tego nie da się spełnić w pliku, o którym wie jedna osoba.
- Handlowiec wchodzi na rozmowę bez obiekcji, która zablokowała temat pół roku temu
- Ustalenia ze spotkania zostają w notatniku, a CRM dostaje trzy słowa
- Kierownik odpowiada na pytanie o prognozę wrażeniem, bo dane leżą w trzech miejscach
- Wiedza o kliencie odchodzi z firmy razem z handlowcem
Dlaczego teraz
Co się zmieniło, że agent AI umie odpowiedzieć z Waszego CRM?
Każdy CRM używany w polskim B2B ma dziś interfejs do czytania i zapisu: HubSpot, Pipedrive, Salesforce, LiveSpace. Agent nie potrzebuje eksportu do Excela ani nocnej synchronizacji, pyta system o konkretny rekord w momencie, w którym pytasz Ty.
Druga zmiana to spotkania. Transkrypcja z Tactiq albo Fireflies jest zwykłym tekstem, więc da się z niej wyciągnąć ustalenia, terminy i osoby, a potem zapisać je w CRM jako notatkę i zadania. Handlowiec sprawdza i zatwierdza, zamiast przepisywać.
Trzecia zmiana to sam agent AI. Reguła w n8n przeniesie dane między systemami, ale nie odpowie kierownikowi na pytanie, które szanse z tego kwartału stoją bez ruchu dłużej niż 14 dni. BOND, nasz firmowy agent AI, odpowiada na to zwykłym zdaniem, wprost ze Slacka albo Teamsów. Agent Personalny robi to samo dla jednej osoby, na jej wycinku danych.
Co się zmienia
Co dostaje handlowiec i jego kierownik?
Brief przed spotkaniem w jednym miejscu
Agent składa historię kontaktu z CRM, skrzynki i hurtowni: co kupili, kto brał udział w poprzednich rozmowach, jakie obiekcje padły, co jest otwarte. Handlowiec czyta jedną odpowiedź, a nie cztery zakładki.
Brief na 10 zdań w 5 do 10 sekund, zamiast dwudziestu minut klikania
Podsumowanie rozmowy zapisane bez przeklikiwania
Po spotkaniu wklejasz transkrypcję albo dyktujesz trzy zdania. Agent układa z tego notatkę, wpisuje ustalenia do właściwej szansy, zakłada zadania z terminami i przypomina o nich w Slacku.
Notatka i zadania w CRM tego samego dnia, nie na koniec tygodnia
Pytania o lejek zwykłym zdaniem
„Ile mamy otwartych szans powyżej 50 tysięcy”, „kto nie kontaktował się z klientem od trzech tygodni”, „ile ofert wysłaliśmy w sierpniu”. Odpowiedź przychodzi z CRM, bez filtrowania widoków i bez eksportu.
Pytanie ze Slacka albo Teamsów, odpowiedź po polsku w kilka sekund
Szanse bez ruchu same wychodzą na wierzch
Agent codziennie sprawdza, które szanse siedzą w tym samym etapie dłużej niż ustalony próg i przy których nie ma żadnej aktywności. Zamiast listy 60 rekordów bez kolejności handlowiec dostaje krótką listę do zrobienia.
Próg liczony w dniach bez aktywności, ustalany na warsztacie osobno dla każdego etapu
Odpowiedź na pytanie, dlaczego prognoza spadła
Agent porównuje stan lejka z poprzednim tygodniem i pokazuje, co się ruszyło: która szansa wypadła, która przesunęła termin, gdzie zmieniła się kwota. Widzisz przyczynę, nie tylko nową liczbę.
Różnica między dwoma tygodniami rozbita na pojedyncze szanse
Wiedza o kliencie zostaje w firmie
Historia rozmów, ustalenia i obiekcje trafiają do CRM w dniu, w którym powstały. Przy urlopie, rotacji albo przejęciu klienta nowa osoba czyta jedno podsumowanie zamiast dopytywać poprzednika.
Zapis w CRM z datą i źródłem, a nie notatnik na biurku jednej osoby
Dowód
Czy sami tak pracujemy na sprzedaży?
Tak. Agent AI w agencji naszych założycieli od marca 2026 pracuje na tym samym CRM, na którym pracują handlowcy, i to jest jedyny dowód, jaki możemy pokazać bez proszenia klienta o zgodę na publikację jego liczb. Poniżej skala tej pracy razem z tym, czego ta liczba NIE dowodzi.
Wdrożone u nas. To nie są wdrożenia u klienta zewnętrznego, tylko w spółkach założycieli JustAutomate. Piszemy to wprost, bo dowód, którego nie da się sprawdzić, nie jest dowodem.
JustBotich agentJustIdea Agency, agencja performance marketingu, około 30 osób
- 23
- osób z firmy pracuje z agentem
- 38
- systemów wpiętych na stałe
- 112
- procesów chodzi bez człowieka
- 475
- tysięcy linii kodu agenta
Agent spięty z HubSpot, formularzami na stronie, systemem zadań, Slackiem i hurtownią danych. Pierwszy commit 1 marca 2026, dziś korzystają z niego 23 osoby, w tym sprzedaż.
8 z 38 systemów, w których pracuje
Google Ads
Meta Ads- HubSpot
- ActiveCollab
- Ahrefs
GA4
Search Console
BigQuery
- Przedtem
- Historia kontaktu z klientem żyła w CRM, w skrzynkach i w notatkach z rozmów. Przed spotkaniem ktoś składał ją ręcznie, a pytanie o stan szans kończyło się filtrowaniem widoków i eksportem.
- Po zmianie
- Agent zakłada kontakt i firmę, dopisuje aktywność do właściwego rekordu, wyłapuje zgłoszenia z formularzy i odpowiada na pytania o leady wprost ze Slacka. Człowiek wchodzi przy rozmowie z klientem.
3 432 operacje na leadach i 1 301 na zgłoszeniach z formularzy w 30 dni, bez udziału człowieka
A u Ciebie
Co, jeśli nasz zespół sprzedaży pracuje inaczej?
Cztery zdania, które słyszymy na konsultacjach najczęściej, i to, co na nie odpowiadamy.
Nasz CRM jest niedokończony, połowa pól jest pusta.
To normalny punkt startu i nie blokuje wdrożenia, ale zawęża je. Agent odpowiada tylko z tego, co w systemie faktycznie jest, więc na warsztacie ustalamy, które pola trzeba domknąć, żeby pytania o lejek miały sens. Jeśli CRM jest pusty w kluczowych miejscach, mówimy to i zaczynamy od uporządkowania danych, nie od agenta.
Handlowcy nie będą pisać do żadnego agenta AI.
Dlatego agent siedzi tam, gdzie oni już są: w Slacku, w Teamsach, w skrzynce. Pierwsze wdrożenie zwykle nie wymaga od handlowca niczego nowego, bo dotyczy zapisu po spotkaniu i briefu przed nim. Pytania zwykłym zdaniem przychodzą później, gdy zespół zobaczy, że odpowiedź jest szybsza niż otwarcie CRM.
Mamy Copilota w Microsoft 365, to nie wystarczy?
Do pisania maili i podsumowania spotkania często wystarczy i tak Wam powiemy. Różnica jest w danych: model wbudowany w pakiet biurowy widzi dokumenty i kalendarz, a nie stan Waszego lejka w CRM, arkuszu cenowym i hurtowni. Agent AI dostaje dostęp do tych systemów i dlatego odpowiada liczbą z produkcji, a nie ogólnikiem.
Nie chcemy, żeby AI czytało dane naszych klientów.
Zakres dostępu ustalamy na warsztacie i domyślnie jest wąski: agent widzi te obiekty i pola, które są potrzebne do odpowiedzi, a każde wywołanie zostaje w logu z datą i autorem pytania. Ustalamy też, czego nie wysyłamy do modelu, i jak długo trzymamy transkrypcje spotkań. To wymóg z art. 5 rozporządzenia 2016/679, nie nasza uprzejmość.
- CRM
- HubSpot, Pipedrive, Salesforce, LiveSpace
- Spotkania i transkrypcje
- Tactiq, Fireflies, Google Meet, Microsoft Teams
- Praca zespołu
- Slack, Microsoft 365, Google Workspace, Notion, ClickUp, Asana
- Dane i raporty
- BigQuery, Google Sheets, GA4, bazy SQL
- Oferty i faktury
- Fakturownia, iFirma, Comarch Optima, Subiekt
- Warstwa automatyzacji
- n8n, Make, Zapier, własne integracje przez API
O co pyta zespół sprzedaży i skąd agent bierze odpowiedź
Pytania, które w pierwszych tygodniach wdrożenia padają najczęściej. Zestaw ustalamy na warsztacie, bo od niego zależy, do których systemów agent naprawdę potrzebuje dostępu.
| Pytanie zwykłym zdaniem | Skąd agent bierze dane | Co dostajesz w odpowiedzi |
|---|---|---|
| Z czym ten klient kontaktował się przez ostatni rok | CRM: kontakt, firma, aktywności, notatki i oferty | brief przed spotkaniem, 10 zdań i lista otwartych tematów |
| Zapisz ustalenia z dzisiejszej rozmowy | transkrypcja z Tactiq albo Fireflies, wklejona notatka | notatka w szansie plus zadania z terminami do zatwierdzenia |
| Które szanse stoją bez ruchu dłużej niż 14 dni | data ostatniej aktywności i data wejścia w etap | lista szans z właścicielem i sugerowanym działaniem |
| Dlaczego prognoza na ten kwartał spadła | stan lejka dziś wobec stanu z poprzedniego tygodnia | rozbicie różnicy na pojedyncze szanse i przyczyny |
| Ile ofert wysłaliśmy w sierpniu i ile z nich wróciło | CRM plus system ofertowy albo fakturowy | liczba, kwota i porównanie z poprzednim miesiącem |
| Czego dotyczyły obiekcje w przegranych szansach | pole przyczyny i notatki z rozmów w CRM | pogrupowane powody z linkiem do konkretnych rekordów |
Wiersze to punkt wyjścia. Pierwsze wdrożenie zwykle obejmuje trzy do czterech takich pytań, resztę dokładamy, gdy zespół sam o nie poprosi.
Jak to robimy
Pięć kroków od czterech zakładek do jednej odpowiedzi
Każdy krok kończy się czymś, co możesz ocenić, zanim zdecydujesz o następnym.
Warsztat
Rozkładamy tydzień handlowca i kierownika na czynniki: ile trwa przygotowanie do spotkania, co dzieje się z ustaleniami po rozmowie, na jakie pytania o lejek nikt dziś nie umie szybko odpowiedzieć. Sprawdzamy, w jakim stanie jest CRM i gdzie leżą dane spoza niego.
Wybór pytań i źródeł
Ustalamy listę pytań, na które agent ma odpowiadać w pierwszej wersji, i systemy, do których dostaje dostęp. Do tego zakres pól, okres przechowywania transkrypcji i to, czego do modelu nie wysyłamy. Wybieramy narzędzie: BOND dla zespołu, Agent Personalny dla jednej osoby, n8n albo Make do samego przenoszenia danych.
Pilot na prawdziwych danych
Agent pracuje na Waszym CRM i na spotkaniach z ostatnich tygodni, obok dotychczasowego trybu pracy. Handlowiec porównuje brief agenta z tym, co sam by zebrał, i mówi, czego brakuje. Odpowiedzi na pytania o lejek sprawdzamy wobec liczb z systemu.
Produkcja i szkolenie
Wchodzimy na produkcję z monitoringiem błędów i logiem wywołań. Zespół uczy się pytać i zatwierdzać zapisy do CRM, a kierownik dostaje zestaw pytań o lejek, które może zmieniać sam, bez zgłoszenia do nas.
Pomiar po 30 i 90 dniach
Patrzymy na to, czy zespół faktycznie pyta i czy zapisy do CRM się utrzymały, bo wdrożenie, z którego nikt nie korzysta, wygląda w raporcie identycznie jak udane. Na tej podstawie dokładamy pytania albo cofamy to, co się nie przyjęło.
Przed i po
Jak zmienia się tydzień handlowca
Przedtem
- Dwadzieścia minut przed spotkaniem składa historię klienta z czterech zakładek
- Notatkę z rozmowy przepisuje wieczorem albo wcale
- Na przeglądzie tygodnia dowiaduje się, że szansa stoi od miesiąca
- Na pytanie o powody przegranych odpowiada z pamięci
Po zmianie
- Brief przed spotkaniem czyta w drodze, z jednej odpowiedzi
- Ustalenia i zadania są w CRM tego samego dnia, po zatwierdzeniu
- Szanse bez aktywności wychodzą na wierzch codziennie rano
- Powody przegranych są pogrupowane i podpięte do rekordów
Brief i zapis po rozmowie działają zwykle po 14 dniach od warsztatu. Pytania o lejek i prognozę mają sens dopiero wtedy, gdy CRM jest uzupełniany, więc ich jakość oceniamy po 30 i 90 dniach.
Dla osoby, która to zamawia
Co z tego ma kierownik sprzedaży
Przestajesz być jedynym miejscem, w którym wiadomo, co się dzieje w lejku. Pytanie o stan szans zadaje sobie handlowiec, a Ty dostajesz gotową odpowiedź razem z przyczyną, gdy prognoza się rusza. Przegląd tygodnia zaczyna się od listy szans bez aktywności, nie od rundki „powiedz, co u ciebie”.
Druga rzecz waży więcej w rozmowie z zarządem. Wiesz, ile szans stoi bez ruchu, jak zmienił się lejek tydzień do tygodnia i z czego wynikają przegrane. To argument w rozmowie o etatach i o budżecie na pozyskanie, którego dziś nie masz pod ręką.
- Historia klienta zostaje w CRM, a nie w notatniku handlowca
- Prognoza z rozbiciem na przyczyny, nie tylko z nową liczbą
- Pilot obok dotychczasowego trybu pracy, więc nic nie przestaje działać
- Zestaw pytań o lejek zmieniasz sam, bez zgłoszenia do nas
Ile to kosztuje
Warsztat ma cenę jawną, wdrożenie wycenę po nim
Warsztat procesowy kosztuje 2500 zł netto za tydzień, od jednego do siedmiu tygodni. Przy zespole sprzedaży zwykle wystarczają jeden do dwóch tygodni: pierwszy na tydzień handlowca i stan CRM, drugi wtedy, gdy proces obejmuje przetargi albo kilka rynków. Wdrożenie wyceniamy po warsztacie, gdy wiadomo, ile systemów wchodzi w grę.
Koszt użycia modeli i narzędzi płacisz bezpośrednio dostawcy, bez naszej prowizji. Rachunek zależy od liczby pytań i długości transkrypcji, więc po pilocie znasz go z prawdziwego użycia, a nie z symulacji.
Warsztat procesowy
2500 zł netto
za tydzień, przy sprzedaży zwykle jeden do dwóch
Zamknięta całość. Kończy się mapą tygodnia handlowca, listą pytań dla agenta i planem, który możesz zrealizować bez nas.
- Mapa tygodnia handlowca i kierownika, z czasem na administrację
- Lista pytań, na które agent ma odpowiadać w pierwszej wersji
- Ocena stanu CRM i pól, które trzeba domknąć
- Rekomendacja narzędzia i zakresu dostępu do danych
- Najczęściej wybierany
Warsztat i wdrożenie
Wycena po warsztacie
zakres wynika z liczby systemów i pytań
Najczęściej wybierany wariant. Brief przed spotkaniem i zapis ustaleń do CRM, pierwsza automatyzacja 14 dni od warsztatu.
- Wszystko z warsztatu
- Integracja z CRM i narzędziem do transkrypcji spotkań
- Brief przed rozmową i notatka z zadaniami po rozmowie
- Alerty o szansach bez aktywności dłużej niż ustalony próg
- Szkolenie zespołu i dokumentacja rozwiązania
Agent AI dla zespołu sprzedaży
Wycena po warsztacie
dla zespołów, które pytają o lejek kilka razy dziennie
Wszystko z wdrożenia plus BOND, firmowy agent AI odpowiadający z danych sprzedaży w 5 do 10 sekund. Wdrożenie zajmuje około 2 miesięcy.
- Wszystko z wdrożenia
- Agent spięty z CRM, hurtownią i systemem ofertowym
- Pytania o lejek, prognozę i przegrane wprost ze Slacka albo Teamsów
- Log wywołań z datą i autorem pytania
- Agent Personalny dla kierownika, na jego wycinku danych
Warsztat kończy się dokumentem, który obroni się bez nas: mapą tygodnia handlowca, listą pytań i oceną stanu CRM. Jeśli okaże się, że u Was nie ma czego automatyzować, bo problemem jest pusty CRM albo brak procesu, mówimy to wprost i sprawa kończy się na warsztacie.
Najczęstsze pytania
Czym jest agent AI w sprzedaży?
To agent AI z dostępem do Waszych systemów sprzedażowych: CRM, skrzynki, transkrypcji spotkań, arkuszy i hurtowni. Odpowiada na pytania zwykłym zdaniem, składa brief przed rozmową i zapisuje ustalenia po niej. Różnica wobec chatbota jest w działaniu: agent czyta i zapisuje dane w systemie, a nie tylko odpowiada tekstem.
Ile trwa wdrożenie agenta AI dla zespołu sprzedaży?
Pierwsza automatyzacja, zwykle brief przed spotkaniem albo zapis notatki do CRM, działa 14 dni od warsztatu. Pełny agent AI spięty z CRM, hurtownią i systemem ofertowym to około 2 miesięcy, z pilotem na prawdziwych danych w środku. Zakres decyduje o czasie bardziej niż liczba osób w zespole.
Czy agent AI zastąpi handlowca?
Nie. Agent przejmuje przygotowanie i zapis, czyli to, co dzieje się przed rozmową i po niej. Sama rozmowa, negocjacja i decyzja zostają po stronie człowieka, bo tam wartość tworzy relacja, a nie szybkość dostępu do danych. W praktyce handlowiec zyskuje czas na więcej rozmów, nie zwolnienie z nich.
Czy agent AI może sam zmieniać dane w CRM?
Może, ale na warsztacie ustalamy, co robi sam, a co wymaga zatwierdzenia. Domyślnie zapis notatki i zadania po spotkaniu pokazujemy handlowcowi do jednego kliknięcia, a zmiany kwoty albo etapu szansy zostawiamy człowiekowi. Każde wywołanie trafia do logu z datą i autorem pytania.
Co, jeśli nasz CRM jest w połowie pusty?
Agent odpowiada tylko z tego, co w systemie jest, więc pusty CRM ograniczy go do briefów ze skrzynki i transkrypcji. Na warsztacie wskazujemy pola, bez których pytania o lejek nie mają sensu, i mówimy wprost, gdy sensowniej najpierw uporządkować dane. Wdrożenie na pustym CRM sprzedałoby Wam rozczarowanie.
Czym to się różni od automatyzacji procesu sprzedaży?
Automatyzacja sprzedaży pilnuje samego procesu: warunków przejścia między etapami, przekazania po wygranej, prognozy z danych. Agent AI jest warstwą rozmowy nad tym procesem: pytasz i dostajesz odpowiedź, dyktujesz i dostajesz zapis. Jedno działa bez drugiego, ale razem działają lepiej, bo agent ma wtedy uporządkowane dane.
Czy dane naszych klientów są bezpieczne?
Zakres dostępu ustalamy na warsztacie i domyślnie jest wąski: tylko obiekty i pola potrzebne do odpowiedzi. Ustalamy też, czego nie wysyłamy do modelu i jak długo trzymamy transkrypcje spotkań, zgodnie z zasadami minimalizacji i ograniczenia przechowywania z art. 5 rozporządzenia 2016/679. Log wywołań pokazuje, kto o co pytał.
Czy musimy mieć własny dział IT?
Nie. Integracje, hosting i monitoring bierzemy na siebie, a po wdrożeniu zostawiamy dokumentację i szkolenie, żeby zespół nie zależał od nas przy codziennym użyciu. Do warsztatu potrzebujemy kierownika sprzedaży i jednego handlowca, który opowie, jak wygląda jego tydzień.
Sprawdźmy, ile czasu zjada dziś przygotowanie i zapis
Bezpłatna konsultacja trwa 30 minut. Opowiadasz, ilu macie handlowców, w czym trzymacie historię klienta i jak wygląda zapis po spotkaniu. Pokazujemy, co da się przenieść na agenta AI od razu, a co wymaga najpierw uporządkowania CRM. Nie musisz na tym etapie udostępniać systemów, wystarczy opis procesu.
Prowadzimy najwyżej dwa wdrożenia równocześnie, żeby przy każdym ktoś realnie siedział.
Umów bezpłatną konsultacjęPS. Jeśli w tym tygodniu ktoś u Was wszedł na spotkanie bez historii kontaktu, to jest dokładnie ten problem. Agent AI składa ją w 5 do 10 sekund i zapisuje ustalenia po rozmowie, więc wiedza o kliencie zostaje w firmie, a nie w notatniku jednej osoby. Od tego zaczyna się warsztat.