Automatyczne fakturowanie z CRM

Automatyczne fakturowanie z CRM

W typowej firmie B2B proces wystawienia faktury po zamknięciu sprzedaży wygląda tak: handlowiec zamknął deal w CRM, poinformował dział administracji, ktoś otworzył system fakturowy, ręcznie przepisał dane klienta, dodał pozycje z oferty, sprawdził kwoty, wybrał warunki płatności i wysłał PDF na maila. Cały proces zajmuje od 10 do 30 minut i przy kilkudziesięciu transakcjach miesięcznie to kilka godzin czystej pracy administracyjnej — podatnej na błędy i zależnej od dostępności konkretnej osoby. Automatyczne fakturowanie z CRM eliminuje ten krok całkowicie. Triggerem jest zmiana statusu deala w HubSpot, Pipedrive lub Livespace na etap oznaczony jako „zamknięty i do zafakturowania". Workflow w Make natychmiast pobiera dane klienta, produkty z oferty, kwoty i warunki płatności, tworzy fakturę w Fakturowni, iFirmie lub Comarch ERP, wysyła ją e-mailem bezpośrednio do klienta i zapisuje PDF w folderze klienta na Google Drive. Numer faktury i status płatności wracają automatycznie do CRM. Cały cykl trwa mniej niż minutę od zamknięcia deala. Firma przyspiesza cashflow, bo faktura wychodzi natychmiast — nie po trzech dniach, gdy ktoś ma czas. Faktura generuje się automatycznie po zamknięciu deala w CRM. Dane, pozycje, kwoty — bez ręcznej pracy. Wdrażamy rozwiązania AI i automatyzacji dla firm B2B w całej Polsce. Każdy projekt zaczynamy od warsztatu procesowego JUSTPROCES, podczas którego mapujemy Twoje procesy i identyfikujemy gdzie technologia przyniesie największy zwrot z inwestycji.

BOND, nasz firmowy Agent AI, łączy się z narzędziami Twojej firmy — CRM, ERP, Google Sheets, BigQuery, systemy fakturowe — i pozwala zadawać pytania w języku naturalnym. Zamiast logować się do pięciu systemów, Twój zespół pisze pytanie i dostaje odpowiedź w kilka sekund.

Jak to działa w praktyce?

Każde wdrożenie zaczynamy od zrozumienia Twoich procesów. Nie instalujemy narzędzi na ślepo — najpierw mapujemy co zajmuje Twojemu zespołowi najwięcej czasu, gdzie powstają błędy i gdzie dane giną między systemami. Na tej podstawie projektujemy rozwiązanie dopasowane do Twojej firmy.

• Warsztat procesowy. Spotykamy się z Twoim zespołem i mapujemy procesy krok po kroku. Identyfikujemy wąskie gardła i szacujemy potencjał oszczędności.
• Projektowanie rozwiązania. Na podstawie warsztatu dobieramy technologię: n8n, Make, dedykowane integracje API, Agent AI BOND. Zawsze wybieramy najprostrszą ścieżkę do celu.
• Wdrożenie i testy. Budujemy rozwiązanie, testujemy na danych testowych, uruchamiamy na produkcji. Monitoring błędów konfigurujemy standardowo.
• Szkolenie zespołu. Przekazujemy dokumentację i szkolimy zespół z obsługi. Nie zostawiamy Cię z czarną skrzynką.

Dla kogo to jest?

Firmy B2B zatrudniające od 10 do 200 osób, które chcą obniżyć koszty operacyjne, przyspieszyć procesy i podejmować decyzje na podstawie danych. Firmy, które korzystają z CRM, ERP, Google Workspace lub Microsoft 365 i chcą wyciągnąć z tych narzędzi więcej wartości.

Nie musisz mieć wewnętrznego działu IT. Nie musisz znać się na AI. Wystarczy, że wiesz, które procesy w Twojej firmie pochłaniają za dużo czasu — resztą zajmujemy się my.

Dlaczego JustAutomate?

Jak zacząć?

Pierwsza konsultacja (30 minut) jest bezpłatna. Podczas rozmowy pokażemy demo BOND na przykładowych danych i porozmawiamy o Twoich procesach. Nie musisz udostępniać swoich systemów — wystarczy, że opowiesz co zajmuje Twojemu zespołowi najwięcej czasu. Na tej podstawie zaproponujemy konkretny plan działania z szacunkowym ROI.