Integracja z Salesforce

Integracja z Salesforce

Salesforce udostępnia REST API, SOAP API, Bulk API 2.0 i Streaming API — do integracji najczęściej używamy REST API z endpointami /sobjects/{type}/{id} oraz SOQL przez /query?q=SELECT+..., autentykacja przez OAuth 2.0 Connected App z granularnymi profilami dostępu. Streaming API (PushTopic i Change Data Capture) subskrybujemy przez CometD/Bayeux, co daje zdarzenia w czasie rzeczywistym na zmianę pola w Opportunity, Lead lub Contact — trigger uruchamia scenariusz w Make lub n8n bez pollingu. Automatyczny lead routing w Salesforce realizujemy przez Process Builder lub Flow, uzupełniony zewnętrzną logiką w Make: zmiana Stage na "Proposal/Price Quote" wyzwala webhook, który tworzy projekt w Asanie lub ClickUp i wysyła brief handlowca na Slacku. Bulk API 2.0 używamy do migracji i synchronizacji dużych wolumenów — eksport 100 tysięcy rekordów Opportunity do BigQuery przez job asynchroniczny zamiast stronicowanych GET-ów, co skraca czas synchronizacji z godzin do minut. Dane z Salesforce trafiają do BigQuery przez Salesforce connector w Data Transfer Service lub przez własny pipeline Python z simple-salesforce — tabele Opportunity, Account, Contact i Activity ładowane raz na dobę jako snapshot i incremental przez LastModifiedDate. BOND, nasz agent AI, łączy się z Salesforce przez SOQL query tool — analityk pyta "jakie konta z segmentu Enterprise nie miały aktywności od 60 dni" i dostaje listę z danymi kontaktu. Przy integracji z systemami marketingowymi synchronizujemy Salesforce Campaigns z listami Mailchimp lub ActiveCampaign, zamykając pętlę atrybucji od kampanii do zamkniętego deala. Integrujemy Salesforce z AI i platformami automatyzacji. Agent AI, raporty, synchronizacja danych. Wdrażamy rozwiązania AI i automatyzacji dla firm B2B w całej Polsce. Każdy projekt zaczynamy od warsztatu procesowego JUSTPROCES, podczas którego mapujemy Twoje procesy i identyfikujemy gdzie technologia przyniesie największy zwrot z inwestycji.

BOND, nasz firmowy Agent AI, łączy się z narzędziami Twojej firmy — CRM, ERP, Google Sheets, BigQuery, systemy fakturowe — i pozwala zadawać pytania w języku naturalnym. Zamiast logować się do pięciu systemów, Twój zespół pisze pytanie i dostaje odpowiedź w kilka sekund.

Jak to działa w praktyce?

Każde wdrożenie zaczynamy od zrozumienia Twoich procesów. Nie instalujemy narzędzi na ślepo — najpierw mapujemy co zajmuje Twojemu zespołowi najwięcej czasu, gdzie powstają błędy i gdzie dane giną między systemami. Na tej podstawie projektujemy rozwiązanie dopasowane do Twojej firmy.

• Warsztat procesowy. Spotykamy się z Twoim zespołem i mapujemy procesy krok po kroku. Identyfikujemy wąskie gardła i szacujemy potencjał oszczędności.
• Projektowanie rozwiązania. Na podstawie warsztatu dobieramy technologię: n8n, Make, dedykowane integracje API, Agent AI BOND. Zawsze wybieramy najprostrszą ścieżkę do celu.
• Wdrożenie i testy. Budujemy rozwiązanie, testujemy na danych testowych, uruchamiamy na produkcji. Monitoring błędów konfigurujemy standardowo.
• Szkolenie zespołu. Przekazujemy dokumentację i szkolimy zespół z obsługi. Nie zostawiamy Cię z czarną skrzynką.

Dla kogo to jest?

Firmy B2B zatrudniające od 10 do 200 osób, które chcą obniżyć koszty operacyjne, przyspieszyć procesy i podejmować decyzje na podstawie danych. Firmy, które korzystają z CRM, ERP, Google Workspace lub Microsoft 365 i chcą wyciągnąć z tych narzędzi więcej wartości.

Nie musisz mieć wewnętrznego działu IT. Nie musisz znać się na AI. Wystarczy, że wiesz, które procesy w Twojej firmie pochłaniają za dużo czasu — resztą zajmujemy się my.

Dlaczego JustAutomate?

Jak zacząć?

Pierwsza konsultacja (30 minut) jest bezpłatna. Podczas rozmowy pokażemy demo BOND na przykładowych danych i porozmawiamy o Twoich procesach. Nie musisz udostępniać swoich systemów — wystarczy, że opowiesz co zajmuje Twojemu zespołowi najwięcej czasu. Na tej podstawie zaproponujemy konkretny plan działania z szacunkowym ROI.