Wdrożenie CRM
dla firm B2B

Dlaczego wdrożenie CRM z partnerem?

Firma kupuje HubSpota. IT ustawia konta, handlowcy dostają dostęp. Tydzień później: każdy handlowiec prowadzi pipeline inaczej, bo nikt nie ustalił nazw etapów ani kryteriów przejścia między nimi. Customowych pól nie ma, więc każdy dopisuje informacje w polu "Notatki". Automatyzacje są wyłączone — nikt nie wie jak je ustawić. Integracja z Gmailem teoretycznie działa, ale maile nie synchronizują się poprawnie. Po miesiącu manager prosi o raport pipeline — handlowcy spędzają wieczór na ręcznym uzupełnianiu CRM, żeby dane miały sens. Po trzech miesiącach CEO pyta dlaczego "ten drogi system" nic nie zmienił. Większość firm, które kupują CRM samodzielnie, wykorzystuje 20% jego możliwości — nie dlatego że handlowcy są leniwi, tylko dlatego że system nie jest skonfigurowany pod ich rzeczywisty proces. Wdrożenie CRM z JustAutomate zaczyna się od zrozumienia procesu sprzedażowego: etapy lejka, kryteria kwalifikacji, role w zespole, metryki które mają znaczenie. Na podstawie tego konfigurujemy system — pipeline, pola customowe, widoki, dashboardy, uprawnienia. Migrujemy dane z poprzedniego systemu (inny CRM, arkusze, pliki) z zachowaniem historii, relacji i notatek. Wdrażamy automatyzacje od pierwszego dnia: lead routing, follow-up reminders, pipeline reporting, synchronizacja z mailem i kalendarzem. Szkolimy handlowców jak korzystać codziennie (nie z systemu, tylko z procesu który on wspiera), managerów jak czytać raporty i zarządzać pipeline, admina jak zarządzać konfiguracją. Przez 30 dni po wdrożeniu jesteśmy dostępni na pytania i dostosowujemy konfigurację do rzeczywistości. Wdrażamy HubSpot, Pipedrive i LiveSpace — doradzamy który pasuje do specyfiki firmy zamiast wciskać jedno rozwiązanie wszystkim.

Etapy wdrożenia

• Analiza procesu sprzedażowego — mapujemy Twój lejek: etapy, kryteria przejścia, role, metryki. CRM konfigurujemy pod ten proces, nie odwrotnie.
• Konfiguracja — pipeline, pola customowe, widoki, dashboardy, uprawnienia, integracje z mailem i kalendarzem. Wszystko dopasowane do codziennej pracy zespołu.
• Migracja danych — przenosimy dane z obecnego systemu (arkusze, inny CRM, pliki) z zachowaniem historii, relacji i notatek.
• Automatyzacje — lead routing, follow-up reminders, pipeline reporting, powiadomienia. CRM pracuje dla Twojego zespołu, nie odwrotnie.
• Szkolenie — warsztaty dla handlowców (jak korzystać codziennie), managerów (jak czytać raporty i pipeline) i admina (jak zarządzać systemem).
• Wsparcie po wdrożeniu — 30 dni wsparcia technicznego po uruchomieniu. Odpowiadamy na pytania, poprawiamy konfigurację, dostrajamy automatyzacje.

Które CRM wdrażamy?

HubSpot (najlepszy dla firm 10-200 osób, które chcą połączyć sprzedaż z marketingiem), Pipedrive (najlepszy dla małych zespołów sprzedażowych, prosty i skuteczny), LiveSpace (polski CRM z dobrym wsparciem i metodologią sprzedaży). Doradzimy który CRM pasuje do Twojej firmy — bez wciskania jednego rozwiązania wszystkim.

Ile trwa wdrożenie CRM?

Prosty setup (mała firma, prosty lejek, bez migracji): 1-2 tygodnie. Standardowy (firma 20-50 osób, migracja danych, automatyzacje): 3-6 tygodni. Zaawansowany (firma 50-200 osób, złożony lejek, wiele integracji): 6-12 tygodni.